Expertise indépendante et évaluation
L’évaluation financière est devenue un enjeu majeur dans la prise de décision et la communication des entreprises. L’évaluation peut concerner une entreprise ou un groupe dans son ensemble, un actif spécifique, ou un produit donnant accès au capital, etc.
Toutefois, cet outil de travail dont l’utilisation s’est banalisée, reste d’un maniement complexe et nécessite des expertises spécifiques.
Nous mettons en œuvre ces compétences dans différentes circonstances :
Notre équipe d’experts dispose de l’expérience et des compétences pour répondre à vos besoins. Elle a la capacité de parler simplement et distinctement de sujets complexes. L’équipe de SEA est intervenue dans de nombreuses opérations de marché soumises/non soumises à la réglementation boursière.
Exemples de missions récentes :
Dans le cadre de la restructuration financière d’une compagnie d’assurance, nous avons été chargés d’apprécier les avantages particuliers liés à l’ingénierie spécifique de l’opération.
Lors d’une transaction entre partenaires d’un fonds de private equity, il nous est demandé de sécuriser les valeurs exprimées et le prix final.
Pour une négociation entre partenaires, il nous est demandé de travailler en amont sur les valeurs et les options stratégiques.
Les plus du cabinet SEA :
Forte expérience
Vision entrepreneuriale
Pragmatisme
Attestation d’équité
Expertise indépendante dans les règles prévues par la réglementation boursière (offres publiques, émissions d’actions/d’obligations, retrait obligatoire)
Commissariat à la fusion, à la scission et aux apports
Attestations spécifiques (privatisations article 20, épargne salariale, etc.)
Évaluation contractuelle
Lors de l'allocation du prix d’acquisition
Pour un test de valeur des actifs
Pour une revue fiscale /sociale (dans le cadre de transactions intragroupe, d’émission d’options ou de produits complexes donnant accès au capital …)
Dans un cadre patrimonial
Pour des actifs incorporels (goodwill, incorporels, marques, …)
Pour des instruments de capitaux (options, transactions à terme, …)
Modélisation financière et pilotage opérationnel
Business plans, M&A et opérations financières, financement de projet, contrôle de gestion (conception et mise à jour de modèle financier…)
Business review, reporting et contrôle de gestion
SWAP, BSA, ManPack… (Calculs optionnels)