Conseil et support aux transactions

L’acquisition d’une entreprise est une opération délicate et complexe, objet d’enjeux très significatifs.

En sécuriser les aspects fondamentaux est indispensable mais nécessite la coordination de compétences multiples.

Notre équipe pluridisciplinaire dispose de l’ensemble des compétences clés, d’une réactivité avérée et d’une forte implication des associés qui permettent de répondre de manière adaptée et efficace à vos besoins.

Elle a la capacité de parler haut et clair pour vous permettre de fonder votre décision sur du concret.

L’équipe de SEA est intervenue dans de nombreuses opérations d’acquisition dans des contextes très différents :

  • Acquisitions pour le compte de groupes industriels ou de services

  • Opérations de LBO

  • Prise de participation de fonds souverain

  • Intervention minoritaire

  • ...

Exemple de mission récente :

  • Un fonds de private equity « regarde une cible » dans l’optique d’une opération de build-up. Salustro & Associés réalise la première phase de la due diligence pré acquisition.

Les plus du cabinet SEA :

  • Approche pluridisciplinaire

  • Réactivité

  • Implication des associés

  • Expérience

Nous coordonnons nos compétences pour en sécuriser les aspects fondamentaux en vous accompagnant avant pendant et après la mission :

Avant

  • Pré-diagnostic et identification des risques

  • Analyses historique, financière, comptable, juridique et fiscale

  • Revue du memo d’information et analyse de la valeur du vendeur…

Pendant

  • Diagnostic de confirmation – phases de due diligence

  • Modélisation financière et détermination de la valeur pour l’acquéreur

  • Assistance à la négociation du prix et des clauses financières du protocole

  • Simulation de l’impact de l’acquisition

  • Fiabilisation des prévisions…

Après

  • Allocation du prix payé

  • Mise en jeu des garanties d’actif et de passif

  • Ajustement du prix

  • Optimisation de l’intégration de l’acquisition…