Conseil et support aux transactions
L’acquisition d’une entreprise est une opération délicate et complexe, objet d’enjeux très significatifs.
En sécuriser les aspects fondamentaux est indispensable mais nécessite la coordination de compétences multiples.
Notre équipe pluridisciplinaire dispose de l’ensemble des compétences clés, d’une réactivité avérée et d’une forte implication des associés qui permettent de répondre de manière adaptée et efficace à vos besoins.
Elle a la capacité de parler haut et clair pour vous permettre de fonder votre décision sur du concret.
L’équipe de SEA est intervenue dans de nombreuses opérations d’acquisition dans des contextes très différents :
Acquisitions pour le compte de groupes industriels ou de services
Opérations de LBO
Prise de participation de fonds souverain
Intervention minoritaire
...
Exemple de mission récente :
Un fonds de private equity « regarde une cible » dans l’optique d’une opération de build-up. Salustro & Associés réalise la première phase de la due diligence pré acquisition.
Les plus du cabinet SEA :
Approche pluridisciplinaire
Réactivité
Implication des associés
Expérience
Nous coordonnons nos compétences pour en sécuriser les aspects fondamentaux en vous accompagnant avant pendant et après la mission :
Avant
Pré-diagnostic et identification des risques
Analyses historique, financière, comptable, juridique et fiscale
Revue du memo d’information et analyse de la valeur du vendeur…
Pendant
Diagnostic de confirmation – phases de due diligence
Modélisation financière et détermination de la valeur pour l’acquéreur
Assistance à la négociation du prix et des clauses financières du protocole
Simulation de l’impact de l’acquisition
Fiabilisation des prévisions…
Après
Allocation du prix payé
Mise en jeu des garanties d’actif et de passif
Ajustement du prix
Optimisation de l’intégration de l’acquisition…